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每日一票:12月11日验证票 中际旭创300308 不要追高买 我们已经提前建仓

发布者:股票合作  发布时间:2017-12-10  阅读:679次
 布局未来 细分行业隐形冠军研究之三
来源:同顺号 作者:摩尔金融 2017-12-10 14:25:13
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炒股,怎能不看摩尔

声明:本文所提及个股只做研究分析,不可以视为任何买卖建议,据此操作盈亏自负,与作者和供职公司无关。

目前以创业板为首的小股票依然在下跌途中,目前从估值(创业板整体PE 48倍)和技术面来看,创业板依然在寻底阶段,里面的股票依然不能大仓位买入,学习和研究是当前的主要任务,经过了两年半的下跌,创业板其实是越来越健康了,因此大家要对里面的真正具有高成长性的个股保持密切关注。

智云股份

券商研报

事件:公司控股股东、实际控制人谭永良先生拟以协议转让方式将其持有2755股公司无限售条件流通股(占公司总股本的9.55%)转让给全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司法定代表人师利全先生,每股转让价格28.25元。

股权转让理顺治理结构,有助于3C自动化板块及整个公司进一步发展。公司于2015年收购鑫三力,三年业绩对赌为鑫三力2015-2017年实现扣非后净利润不低于6000万元、8000万元和1亿元。2015年鑫三力实现扣非净利润6373.88万元,其中并表3907.01万元,占公司总利润75.71%;2016年及2017H1鑫三力实现扣非净利润8246.26万元和8699.38万元,远超当期并表后公司总利润,由此可见,鑫三力已经成为公司业绩的绝对支柱以及增长极。2017年是鑫三力业绩对赌最后一年,公司控股股东在此时向鑫三力老板转让股权,是对公司内部治理结构的梳理。转让后师利全先生所持公司股份将达到11.4%,增强了鑫三力方对公司未来运营的话语权,有助于3C自动化板块业务在过了业绩对赌期后的发展,更有利于整个公司的长期发展。

乘3C自动化高景气浪潮,鑫三力有望助力公司快速增长。根据我们的草根调研,今明两年都有望是苹果产品更新的“大年”,从而带动整个3C产业技术革新,对新设备的需求将大增。鑫三力主要bonding、点胶、检测类产品具备国际技术水平,覆盖了众多国际、国内一线品牌在的主要供应商(如苹果供应商TPK),3C行业高景气将给公司带来巨大弹性。同时鑫三力已深度布局的OLED、柔性屏、3D贴合等设备,为未来的可持续发展打下坚实基础。

盈利预测与投资建议:公司今年1月实施第二次股权激励,行权价(摊薄后)28.67元/股,目前股价倒挂,有一定安全边际。预计公司2017-2019年EPS分别为0.87元、1.38元和1.70元,对应PE分别为36倍、23倍和18倍,维持“买入”评级。风险提示:订单不及预期、3C自动化行业设备投资下滑的风险。

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